Ομόλογα: Επιτυχής έξοδος στις αγορές – Ξεπέρασαν τα 15 δισεκατομμύρια οι προσφορές

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έξοδος της χώρας στις αγορές και μάλιστα “διπλή” για τα ομόλογα. Το Δημόσιο άντλησε συνολικά 2.5 δισεκατομμύρια ευρώ με την επανέκδοση των 5ετών και 30ετών ομολόγων με τις προσφορές να ξεπερνούν μέχρι το μεσημέρι τα 15,5 δισ. ευρώ.

Συνολική εικόνα των προσφορών θα υπάρξει λίγο αργότερα αλλά διαγράφεται ήδη η προοπτική να καταγραφεί υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού κατά 7 φορές. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το κόστος δανεισμού. Το επιτόκιο για το 5ετές ομόλογο είναι σχεδόν μηδενικό ενώ για το 30ετές διαμορφώνεται στο 1,67%, χαμηλότερα και από τα επιτόκια της Ιταλίας.

Ομόλογα: Άνοιξε σήμερα το βιβλίο προσφορών

Άνοιξαν σήμερα τα βιβλία προσφορών για την επανέκδοση 5ετούς και 30ετούς ομολόγου. Το Δημόσιο έδωσε εντολή στις Αlpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank και Morgan Stanleyνα προχωρήσουν στην επανέκδοση του ομολόγου λήξης στις 12 Φεβρουαρίου 2026 με κουπόνι στο 0% και αφετέρου του ομολόγου λήξης 24 Ιανουαρίου 2052 με κουπόνι 1,875%. Η σημερινή έξοδος αποτελεί συνολικά την πέμπτη του ελληνικού δημοσίου στις αγορές από τις αρχές του 2021. Μάλιστα από τις προηγούμενες εκδόσεις το ελληνικό δημόσιο άντλησε 11.5 δισεκατομμύρια ευρώ κάτι που κάλυψε το στόχο του δανειακού προγράμματος.

Σταϊκούρας για ομόλογα: Το έργο της κυβέρνησης αναγνωρίζεται από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα

δύο ομολογιακών τίτλων. Στην έκδοση 5ετούς και 30ετούς ομολόγου. Και το έκανε με ιδιαίτερη επιτυχία, αφού και οι δύο αυτές εκδόσεις προσέλκυσαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, είχαν εξαιρετική ποιότητα και κατέγραψαν ιστορικά χαμηλές αποδόσεις. Συγκεκριμένα, η έκδοση του 5ετούς ομολόγου έγινε με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό – ανεξαρτήτως διάρκειας –, ενώ αυτή του 30ετούς ομολόγου έγινε με επιτόκιο χαμηλότερο από την προηγούμενη έκδοση, η οποία είχε πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2021.

Η διπλή αυτή έξοδος, από την οποία το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε συνολικά 2,5 δισ. ευρώ, πραγματοποιήθηκε παρότι έχει καλυφθεί ο εφετινός στόχος του δανειακού προγράμματος. Όμως, η αυξημένη ζήτηση για ελληνικούς ομολογιακούς τίτλους, και μάλιστα από μεγάλη μερίδα θεσμικών επενδυτών, έδωσε την ευκαιρία στη χώρα να βελτιώσει τη ρευστότητα της καμπύλης αποδόσεων σε ακόμη δύο σημεία, αντλώντας, παράλληλα, κεφάλαια με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η μεθοδική δουλειά του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, η υπεύθυνη και αποδοτική οικονομική πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών και το συνολικό έργο της Ελληνικής Κυβέρνησης, αποφέρουν θετικά αποτελέσματα και αναγνωρίζονται, για ακόμη μία φορά, έμπρακτα, από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Χρήστος Σταϊκούρας

Από τον Ιούλιο του 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει αντλήσει – συνολικά – 30 δισ. ευρώ από τις αγορές, εκ των οποίων τα 23,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έτσι, παρά τις αυξημένες δυσκολίες και την πρωτόγνωρη αβεβαιότητα – σε διεθνές επίπεδο – καταφέρνουμε να διατηρούμε τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας σε ασφαλές ύψος. Το Υπουργείο Οικονομικών και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα συνεχίσουμε την υλοποίηση μίας έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής, με συνεπή παρουσία στις διεθνείς αγορές. Όλοι μαζί λειτουργούμε με σχέδιο, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, ώστε να περιορίσουμε, όσο γίνεται περισσότερο, τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και κάθε άλλης εξωγενούς δοκιμασίας, να ενισχύσουμε περαιτέρω την ανάκαμψη της οικονομίας και να οικοδομήσουμε στέρεες βάσεις για την επίτευξη ισχυρής, βιώσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης».