Κρατικοποίηση της Credit Suisse εξετάζουν οι ελβετικές αρχές – Απορρίφθηκε η πρόταση της UBS

Την πλήρη ή μερική κρατικοποίηση της Credit Suisse εξετάζουν οι ελβετικές αρχές, όπως μεταδίδει το Bloomberg και ενώ οι μέτοχοι της τράπεζας απορρίπτουν την προσφορά του 1 δισ. δολαρίων που κατέθεσε η UBS για την εξαγορά της. Σύμφωνα με ελβετικές πηγές είναι η μόνη εναλλακτική για τη σωτηρία της Credit Suisse εφόσον αποτύχει η προσπάθεια εξαγοράς από την UBS.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ελβετική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο είτε να αναλάβει εξ ολοκλήρου την τράπεζα, είτε να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο μετοχών, εφόσον καταρρεύσει το σχέδιο εξαγοράς από την UBS Group AG λόγω της πολυπλοκότητας στη διευθέτηση της συμφωνίας μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονοδιάγραμμα.

Η κατάσταση παραμένει «πολύ ρευστή», αλλάζει ώρα με την ώρα, καθώς οι ελβετικές αρχές προσπαθούν να έχουν καταλήξει σε μια οριστική λύση για την τράπεζα πριν ανοίξουν οι ασιατικές αγορές

Τι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, η UBS Group AG, προσφέρθηκε να εξαγοράσει την Credit Suisse έναντι 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, με την ελβετική κυβέρνηση να σχεδιάζει να αλλάξει τη νομοθεσία της χώρας για να παρακάμψει μια ψηφοφορία των μετόχων για τη συναλλαγή, σύμφωνα με τους «Financial Times».

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Credit Suisse απορρίπτει την προσφορά της UBS, κρίνοντας ότι είναι πολύ χαμηλή και ότι θα έπληττε τους μετόχους και τους εργαζόμενους στην τράπεζα που έχουν μετοχές στην εταιρεία, οι οποίες θα πληρωθούν τελευταίες κατά σειρά μετά από μια πιθανή χρεοκοπία (deferred stock).

Την ίδια στιγμή, η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας (BSN) επιχειρεί να κάμψει τις αντιδράσεις των μετόχων της Credit Suisse.

Καμία πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει οποιαδήποτε πληροφορία.

JUST IN: Credit Suisse is pushing back against UBS’s $1 billion offer https://t.co/5zkBuQp0iS pic.twitter.com/DtttrhKwfn

— Bloomberg (@business) March 19, 2023

Η UBS, πιέζεται από τις ελβετικές αρχές να οριστικοποιήσει οπωσδήποτε σήμερα την εξαγορά της ανταγωνίστριάς της Credit Suisse με την ελπίδα να αποφευχθούν μια κατάρρευση και ένα μεταδοτικό κύμα πανικού στις αγορές αύριο, Δευτέρα.

Σύμφωνα με τους «Financial Times», οι ελβετικές αρχές σχεδιάζουν να αλλάξουν τη νομοθεσία, προκειμένου να παρακάμψουν την ψήφο των μετόχων για τη συναλλαγή, καθώς ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά.

Με βάση την ελβετική νομοθεσία, η UBS θα έπρεπε να δώσει στους μετόχους περιθώριο έξι εβδομάδων για να διαβουλευτούν πάνω σε οποιαδήποτε συμφωνία.

Τρεις πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, ανέφεραν πως η UBS υπονόησε ότι θα χρησιμοποιηθούν έκτακτα μέτρα ώστε να παρακάμψει τη συγκεκριμένη υποχρέωση.

Στηρίζει η Τράπεζα της Αγγλίας

Η Τράπεζα της Αγγλίας ενημέρωσε τους διεθνείς εταίρους της και την μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, την UBS, ότι θα στηρίξει την προταθείσα εξαγορά της Credit Suisse, όπως μετέδωσε σήμερα το βρετανικό δίκτυο Sky News.

UK regulators back merger of banking giants Credit Suisse and UBS https://t.co/b6PZpDlQCM

— Sky News (@SkyNews) March 19, 2023

Η UBS πιέζεται από τις αρχές να οριστικοποιήσει οπωσδήποτε σήμερα την εξαγορά της ανταγωνίστριάς της Credit Suisse με την ελπίδα να αποφευχθούν μια κατάρρευση και ένα μεταδοτικό κύμα πανικού στις αγορές αύριο, Δευτέρα.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, όλες οι πλευρές επιδιώκουν να διαχειριστούν ακανθώδη ζητήματα, όπως ένα κυβερνητικό backstop και την τύχη της επενδυτικής τράπεζας της Credit Suisse, αφού η UBS παραμέρισε την αρχική της αντίθεση σε μια συμφωνία με τον μικρότερο ανταγωνιστή.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το οικονομικό πρακτορείο, η UBS ζητά από την ελβετική κυβέρνηση να αναλάβει ορισμένα νομικά έξοδα και πιθανές μελλοντικές απώλειες σε οποιαδήποτε εξαγορά, με μια αναφορά να τοποθετεί το ποσό σε περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Οι τελευταίες ημέρες της Credit Suisse», γράφει στο πρωτοσέλιδό της την Κυριακή η γερμανόφωνη ελβετική εφημερίδα «ΝΖΖ».

Οι συζητήσεις έχουν να κάνουν με το ποιος θα ήταν ο πρώτος συνδυασμός δύο παγκόσμιων, συστημικά σημαντικών τραπεζών, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, σύμφωνα με πηγές.

Σύμφωνα με ένα πιθανό σενάριο, η συμφωνία θα περιλαμβάνει την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS για την απόκτηση των μονάδων διαχείρισης πλούτου και περιουσιακών στοιχείων, ενώ ενδεχομένως θα εκποιήσει το τμήμα επενδυτικής τραπεζικής.

Όπως μεταδίδει πάντως το Reuters, επικαλούμενο πηγή με γνώση της υπόθεσης, οι συνομιλίες συναντούν σημαντικά εμπόδια, καθώς οι 10.000 θέσεις εργασίας μπορεί να χρειαστεί να περικοπούν αν οι δύο τράπεζες συνενωθούν.

«Οι εγγυήσεις που ζητά η UBS θα καλύψουν το κόστος της εκκαθάρισης τμημάτων της Credit Suisse και πιθανές δικαστικές δαπάνες», δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στο Reuters.

Οι μετοχές της Credit Suisse έχασαν το ένα τέταρτο της αξίας τους την τελευταία εβδομάδα. Η τράπεζα αναγκάστηκε να αντλήσει 54 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα, καθώς προσπαθεί να ανακάμψει από μια σειρά σκανδάλων που έχουν υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των πελατών.

Κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων διαχειριστών περιουσίας στον κόσμο και θεωρείται μία από τις 30 παγκόσμιες συστημικά σημαντικές τράπεζες, η αποτυχία οποιασδήποτε από αυτές θα μπορούσε να επηρεάσει ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Υπήρξαν πολλές αναφορές για ενδιαφέρον για την Credit Suisse, συμπεριλαμβανομένης της Deutsche Bank που φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αγοράσει ορισμένα από τα περιουσιακά της στοιχεία.

Σύσταση ομάδα κρούσης για τις θέσεις εργασίας ζητά η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ελβετικών Τραπεζών

Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ελβετικών Τραπεζών έκανε σήμερα έκκληση για την άμεση δημιουργία μιας ομάδας κρούσης ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος να χαθούν θέσεις εργασίας στην Credit Suisse.

Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ήρθε χθες Σάββατο σε επαφή με την Credit Suisse και ότι η προτεινόμενη ομάδα κρούσης θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από το διοικητικό ποροσωπικό και συνδικαλιστές.

«Υπάρχει ένα τεράστιο διακύβευμα για τους περίπου 17.000 υπαλλήλους της CS στην Ελβετία και επομένως για την εθνική μας οικονομία», τόνισε.