Άνω των 2,2 δισ. οι προφορές για το ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας

Υποχωρεί στο 4,5% το επιτόκιο, ενώ πρόκειται για 5ετές senior preffered ομόλογο, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης στην 4ετία (5NC4). Στόχος η άντληση 600 εκατ.

Κάτι παραπάνω από ισχυρό είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον για το νέο 5ετές senior preffered ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,2 δισ. ευρώ, ενώ στόχος της τράπεζας είναι η συγκέντρωση ποσού έως 600 εκατ. ευρώ.

Η ισχυρή ζήτηση οδηγεί σε πτώση και το επιτόκιο, με εκτίμηση ότι θα διαμορφωθεί στο 4,5% έναντι αρχικής τιμολόγησης ότι θα φθάσει στο 5%. Τη διαδικασία της έκδοσης του ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας έχουν αναλάβει οι BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Nomura και UBS Investment Bank, ενώ το ομόλογο έχει δυνατότητα ανάκλησης στην 4ετία (5NC4).

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Τράπεζα είχε προχωρήσει σε έξοδο στις αγορές τον Σεπτέμβριο του 2023, με ένα Tier 2 ομόλογο, ενώ οι πρόσφατες εκδόσεις τόσο από τη Eurobank όσο και την Τράπεζα Πειραιώς έδειξαν το τεράστιο ενδιαφέρον των επενδυτών για τοποθετήσεις σε ομόλογα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.