Eurobank: Έξοδος στις αγορές με 7ετές ομόλογο έως 750 εκατ. ευρώ

Στο 5,25% το αρχικό επιτόκιο

Νέα έξοδο στις διεθνείς αγορές πραγματοποιεί η Eurobank, με την έκδοση ενός senior 7 ετούς ομολόγου, ύψους μεταξύ 500 και 750 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ομόλογο είναι 7ετίας, με δικαίωμα ανάκλησης στα έξι χρόνια (λήγει τέλος Απριλίου 2031), το αρχικό επιτόκιο έχει οριστεί στο 5,25%, ενώ ο σκοπός είναι η κάλυψη της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).

Όπως έγραψε το newmoney, από το 2018 οι τέσσερις σημαντικές ελληνικές τράπεζες έχουν εκδώσει ομόλογα, συνολικής αξίας περίπου 15,3 δισ. ευρώ. Από το υφιστάμενο υπόλοιπο, ύψους περίπου 14,4 δισ. ευρώ, τα οκτώ δισ. ευρώ έχουν αντληθεί μέσω έκδοσης τίτλων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior), ενώ τα 6,4 δισ. ευρώ με την έκδοση τίτλων χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (subordinated). «Με βάση τα στοιχεία του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2023, απομένουν περίπου 6,6 δισ. ευρώ που πρέπει να καλυφθούν από αντίστοιχες ομολογιακές εκδόσεις έως το τέλος του 2025», σημειώνεται στην Έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Έκτοτε, ωστόσο, οι τράπεζες έχουν εκδώσει ομόλογα, ύψους 3,8 δισ. ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η πρόσφατη έξοδος της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 500 εκατ. ευρώ, αλλά και η σημερινή της Eurobank.