Χρηματιστήριο: «Κόκκινος» ο Μάιος, με εβδομαδιαίες απώλειες -3,1%

Με αρνητικό πρόσημο έφυγε για τη Λεωφόρο Αθηνών ο Μάιος, ένας μήνας για τον οποίο είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες, σε αντίφαση με την γνωστή χρηματιστηριακή ρήση «sell in May and go away». Κι αυτό διότι εντός του Μαΐου το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέκτησε την κορυφή των 1.500 μονάδων για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια και συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 2011. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό του μήνα οι πωλητές πάτησαν «γκάζι» και με ένα 4ήμερο έντονα διορθωτικό σερί στο φινάλε, οδήγησαν την εγχώρια αγορά στο -1,15%.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (31/5), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 8,07 μονάδες ή -0,56% και έκλεισε στις 1.431,84 μονάδες. Κινήθηκε, δε, σε στενότερο εύρος τιμών σε σύγκριση με τις προηγούμενες συνόδους, μικρότερο των 10 μονάδων, και συγκεκριμένα μεταξύ των 1.431,53 (χαμηλό ημέρας) και των 1.440,78 μονάδων (υψηλό ημέρας).

Πέρα από τις μηνιαίες απώλειες, ο ΓΔ οπισθοχώρησε σημαντικά και σε εβδομαδιαία βάση, διολισθαίνοντας κατά 45,85 μονάδες ή -3,1% από την περασμένη Παρασκευή (24 Μαΐου – κλείσιμο στις 1.477,69 μονάδες). Η φετινή απόδοση (εναλλακτικά στο 5μηνο) του Χρηματιστηρίου παραμένει αξιόλογη και «αγγίζει» το +10,73%. Στις τελευταίες 4 συνεδριάσεις έχουν χαθεί συνολικά 49,39 μονάδες ή -3,33%, ενώ το σημερινό κλείσιμο είναι το χαμηλότερο από τις 22 Απριλίου (1.420,40 μονάδες).

Στους αρνητικούς πρωταγωνιστές της ημέρας συγκαταλέγεται η Εθνική Τράπεζα, η οποία οπισθοχώρησε σε επίπεδα υπό των 8 ευρώ. Βίοι αντίθετοι για τους δείκτες των τραπεζών και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με τον πρώτο να συνεχίζει σε έντονα πτωτική διάθεση. Από την άλλη, ο Mid Cap είχε αρκετούς άσσους στο «μανίκι» του, όπως ο ΟΛΠ, ο οποίος «εκτινάχθηκε» με ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα α’ τριμήνου.

Στα blue chips ξεχώρισε μεταξύ άλλων η Ελλάκτωρ, καθώς η γενική συνέλευση της εισηγμένης άναψε «πράσινο φως» στην επιστροφή κεφαλαίου, συνολικού ύψους 174 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους, εξέλιξη που προφανώς άρεσε στους επενδυτές. Το ιστορικό υψηλό των 9 ευρώ ισοφάρισε η Cenergy Holdings, με την μητρική Viohalco να ακολουθεί με εξίσου «αλματώδη» πορεία.

Τα… πάνω της πήρε και η Intracom Holdings, με τους επενδυτές να «απορροφούν» τους κραδασμούς, βάζοντας «φρένο» στο διήμερο πτωτικό σερί της μετοχής, που οφειλόταν στην επισημοποίηση της εξαγοράς της Ευρώπη Ασφαλιστική. Από κοντά με ισχυρά κέρδη και η Intralot, η οποία ανακοίνωσε αποτελέσματα, διόρισε νέο CEO και βλέπει με αξιώσεις ένα IPO στις ΗΠΑ.

Σε υψηλά επίπεδα κυμάνθηκε ο ημερήσιος τζίρος, κοντά στα 400 εκατ. ευρώ, λόγω της αναδιάρθρωσης (rebalancing) των δεικτών του MSCI. Τα «φώτα» της εγχώριας αγοράς πέφτουν πλέον στην αποψινή ετυμηγορία της Fitch για το ελληνικό αξιόχρεο. Σε πρόβλεψη για αναβάθμιση του outlook προχώρησε η Citi, κάνοντας λόγο για περαιτέρω περιορισμό των spreads των ελληνικών ομολόγων.

Στο ταμπλό

Απώλειες -1,29% κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης και έκλεισε στις 1.241,66 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,83% στις 3.453,87 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +1,42% στις 2.345 μονάδες.

Η συναλλακτική δραστηριότητα «εκτινάχθηκε» στα 383,029 εκατ. ευρώ λόγω των αλλαγών στις σταθμίσεις που έλαβαν σήμερα χώρα, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δεικτών στον MSCI. Στα 15,921 εκατ. ευρώ ανήλθε η αξία των πακέτων. Τζίρο 62,435 εκατ. ευρώ έκανε η Εθνική και ακολούθησε η Πειραιώς στα 40,767 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώνεται πλέον στα 99,125 δισ. ευρώ. Άνοδο κατέγραψαν 50 μετοχές, έναντι 47 που υποχώρησαν και 21 που παρέμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις συστημικές τράπεζες, η Εθνική Τράπεζα ηγήθηκε της σημερινής πτώσης, με -1,72% στα 7,98 ευρώ και ακολούθησαν η Alpha Bank (-1,52% στο 1,551 ευρώ), η Eurobank (-1,13% στα 2,012 ευρώ) και η Πειραιώς (-0,61% στα 3,608 ευρώ).

Noval, MSCI, Fitch και αποτελέσματα στην ατζέντα

Σήμερα ολοκληρώθηκε η δημόσια εγγραφή της Noval Property. Σύμφωνα με την στήλη dark room, «η ρεαλιστική προσαρμογή των αποτιμήσεων (discount 29,1%) και η διάθεση του 15% (αντί του 25%) λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της αγοράς, έχει φέρει αποτελέσματα και η έκδοση θα καλυφθεί πάνω από μια φορά». Η Noval στοχεύει στη συγκέντρωση έως και 43,5 εκατ. ευρώ από τη διαδικασία. Το δεσμευτικό εύρος τιμής διάθεσης των μετοχών έχει οριστεί στα 2,60 με 2,82 ευρώ. Η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. θα ξεκινήσει στις 5 Ιουνίου.

Στο φινάλε της σημερινής συνεδρίασης έλαβε χώρα το rebalancing στον MSCI, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών του. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα 3 Ιουνίου. Στον δείκτη MSCI Greece Small Cap (μικρής κεφαλαιοποίησης) εισάγονται ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) και η Optima bank. Αντίθετα, δεν υπάρχουν προσθήκες ή διαγραφές στον βασικό δείκτη MSCI Greece Standard, ο οποίος συνεχίζει να απαρτίζεται από τις εξής 10 μετοχές: ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική, Πειραιώς, Mytilineos και Motor Oil.

Για απόψε το βράδυ, μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Wall Street, είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Fitch Ratings. Ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με ΒΒΒ- και σταθερές προοπτικές (outlook). Δεν αποκλείεται να ακολουθήσει το πρόσφατο παράδειγμα της Standard and Poor’s και να αναβαθμίσει το outlook σε θετικό.

Έσοδα 85,1 εκατ. ευρώ, EBITDA 30,1 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη (ΝΙΑΤΜΙ) 3,9 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής η Intralot, για το α’ τρίμηνο του 2024. Μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης του Χ.Α., η Austriacard Holdings θα ανακοινώσει τις τριμηνιαίες επιδόσεις της.

Η πρώτη αντίδραση στο εξωτερικό μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Με το βλέμμα «καρφωμένο» στον αμερικανικό πληθωρισμό είναι οι επενδυτές στις διεθνείς αγορές. Τα νέα στοιχεία για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ –ο αγαπημένος πληθωριστικός δείκτης της Fed– ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με τον δομικό PCE -δεν υπολογίζει τις ευμετάβλητες τιμές στα τρόφιμα και την ενέργεια- να διαμορφώνεται στο 2,8% σε ετήσια βάση τον περασμένο Απρίλιο. Θετική η πρώτη αντίδραση της Wall Street, με τον Dow Jones και τον S&P 500 να επιστρέφουν σε ανοδική τροχιά.

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές, με τους επενδυτές να «ζυγίζουν» τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,6%. Ήπια πτωτικές τάσεις σε Φρανκφούρτη και Μαδρίτη, την ώρα που αντιδρούν οι αγοραστές στο Λονδίνο, με τον FTSE 100 να διαπραγματεύεται στο +0,5%. Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν την εβδομάδα τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei να ηγείται της σημερινής ανόδου, κερδίζοντας +1,2%.