Metlen: Ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το πράσινο ομόλογο (upd)

Το πρωί της Τετάρτης (9/10) άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το5ετές πράσινο ομόλογο της Metlen Energy & Metals.

Οι προσφορές έχουν ήδη ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ. Στόχος είναι η συγκέντρωση ποσού ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η αρχική καθοδήγηση (guidance) για το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4,5%.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της εταιρείας.

Η Metlen έχει δώσει εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).

Ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η 17η Οκτωβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Fitch επιβεβαίωσε στο BB+ την πιστοληπτική ικανότητα της Metlen, δίνοντας σταθερές προοπτικές.

Επιπλέον, η Mytilineos Financial Partners έχει ήδη αναρτήσει ειδοποίηση για την πρόωρη αποπληρωμή των υφιστάμενων ομολόγων του 2024, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της νωρίτερα από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία.