Eurobank: Ανω των €3,3 δισ. οι προσφορές για το 5ετές senior ομόλογο 600 εκατ. ευρώ

Η απόδοση εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στην περιοχή 3,30%

Στην έκδοση ομολόγου υψηλής προεξοφλητικής προτεραιότητας Senior Preferred προχώρησε σήμερα η Eurobank. Η έκδοση είναι διάρκειας 5,25 έτη και δικαίωμα ανάκλησης στα 4,25 έτη. To ύψος του ομολόγου προσδιορίζεται στα 600 εκατ. ευρώ και ήδη έχουν υποβληθεί προσφορές άνω των 3,3 δισ. ευρώ

Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών όσο και η τιμολόγηση του ομολόγου αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ημέρας με αρχική έκδοση επιτοκίου IPTS MS +155 μονάδες βάσης (περιοχή 3,30%).

Σύμβουλοι της έκδοσης είναι οι Citi η Deutsche Bank, IMI- Intesa San Paolo, Jefferies, Santander, Societe Generale.

Πηγή: Pagenews.gr