Alter Ego Media: Από 3,70 έως 4 ευρώ η τιμή διάθεσης των μετοχών της δημόσιας προσφοράς

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε ποσό €56.996.000, διαιρούμενο σε 56.996.000 κοινές ονομαστικές άυλες, μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστης

Aνακοίνωση σχετικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 14.249.000 νέων, κοινών, ονομαστικών άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της «ALTER EGO MEDIA Α.Ε.» στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εξέδωσε η εταιρεία.

Όπως αναφέρει, αποφασίστηκε επίσης η δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης του κριτηρίου επαρκούς διασποράς. Σε περίπτωση μη επίτευξης επαρκούς διασποράς και, ως εκ τούτου, μη έγκρισης της Εισαγωγής από το Χ.Α, η αύξηση θα ματαιωθεί και το ποσό που έχει δεσμευθεί για έκαστο επενδυτή θα αποδεσμευθεί και θα επιστραφεί άτοκα στους επενδυτές .

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

(α) η εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας (οι «Μετοχές») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και την κείμενη νομοθεσία (η «Εισαγωγή»),

(β) η παροχή εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας (το «Δ.Σ.») για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της, δυνάμει του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 09.01.2025 συνεδρίασή του, κατ’ ενάσκηση της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης δια της από 24.10.2024 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

• Τη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά»).

• Τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης του κριτηρίου επαρκούς διασποράς. Σε περίπτωση μη επίτευξης επαρκούς διασποράς και, ως εκ τούτου, μη έγκρισης της Εισαγωγής από το Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α., η Αύξηση θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο επενδυτή θα αποδεσμευθεί και θα επιστραφεί άτοκα στους επενδυτές το αργότερο εντός τριών (3) Εργάσιμων Ημερών και οι επενδυτές δεν θα λάβουν Μετοχές της Εταιρείας.

Οι Νέες Μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα όπως και οποιεσδήποτε διανομές που τυχόν θα πραγματοποιηθούν, από την έκδοσή τους (συμπεριλαμβανομένων και των κερδών της παρελθούσας χρήσης (01.01.2024 – 31.12.2024) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, και με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε ποσό €56.996.000, διαιρούμενο σε 56.996.000 κοινές ονομαστικές άυλες, μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης Μετοχής €1,00. Το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, έως 56.996.000 Μετοχές (ήτοι, 42.747.000 υφιστάμενες Μετοχές και έως 14.249.000 Νέες Μετοχές, με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης), θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., δυνάμει της από 24.10.2024 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Ως ανώτατη Τιμή Διάθεσης (η «Ανώτατη Τιμή Διάθεσης») ορίστηκε, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, το ποσό των €4,00 για εκάστη των Νέων Μετοχών με την από 09.01.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών. Για τον προσδιορισμό του Εύρους Τιμής Διάθεσης ακολουθήθηκε η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι συνεκτίμηση, τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς, όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του Ομίλου. Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις Νέες Μετοχές εντός του ακόλουθου δεσμευτικού Εύρους Τιμής Διάθεσης:

Κατώτατη Τιμή Εύρους Ανώτατη Τιμή Εύρους €3,70 €4,00 Με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, τα συνολικά έσοδα της Αύξησης, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης αυτής, θα ανέλθουν σε €56.996.000. Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Νέων Μετοχών. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος Εύρους Τιμής Διάθεσης και θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 22.01.2025.