Όμιλος Aktor: Υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ των 200 εκατ. ευρώ – Στα 225 εκατ. η ζήτηση

Η εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό εντός του χρονοδιαγράμματος που περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της ως άνω αύξησης, και μετά την πιστοποίηση  της καταβολής  της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, αναλυτικά για την ακριβή ζήτηση και κατανομή των ποσών της ανωτέρω αύξησης.

Από τον χώρο των κατασκευών και των ακινήτων προέρχονται οι πρώτες μεγάλες κινήσεις στην χρηματιστηριακή αγορά, καθώς αρχικά η Aktor κι εν συνεχεία η Trastor του ομίλου της Τρ. Πειραιώς, προχωρούν σε αυξήσεις κεφαλαίου, συνολικού ποσού 340 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για κινήσεις που γίνονται καταρχάς για την χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων και ασφαλώς και για να δοθεί η δυνατότητα για είσοδο νέων επενδυτών, είτε θεσμικών, είτε ιδιωτών.

Ήδη, η Aktor ολοκλήρωσε, αργά το απόγευμα της Παρασκευής την διαδικασία για την άντληση συνολικά 200 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας την υπερκάλυψη της προσφοράς των νέων μετοχών, χάρη και στην ισχυρή στήριξη των μετόχων της. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν, θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 4 Φεβρουαρίου. Με βάση και το ενημερωτικό δελτίο που ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκδίδονται 43.478.478 νέες μετοχές, με τιμή διάθεσης 4,6 ευρώ έκαστη. Ο βασικός μέτοχος Winex Investments και οι σημαντικοί μέτοχοι Blue Silk και Castellano Properties άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα συμμετοχής, ενώ ειδικά η Winex των κ.κ. Δ.Μπάκου, Γ.Καϋμενάκη και Αλ.Εξάρχου, είχε δηλώσει ότι θα ασκήσει και το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν πρόκειται να χρηματοδοτήσουν μέρος του επενδυτικού προγράμματος ύψους 2 δις ευρώ που έχει θέσει σε εξέλιξη η διοίκηση το τελευταίο διάστημα, στο πλαίσιο και του μετασχηματισμού του ομίλου, με απώτερο στόχο την αύξηση των επαναλαμβανόμενων ροών εσόδων και κερδών, από τομείς όπως η εκμετάλλευση ακινήτων και τα έργα ΑΠΕ. Με τον τρόπο αυτό, θα μειωθεί η εξάρτηση από την κυκλικότητα του κατασκευαστικού κλάδου, ο οποίος ναι μεν βρίσκεται σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης σήμερα, ωστόσο, εκτιμάται ότι μετά το 2030 θα υπάρξει μια περίοδος κάμψης, τουλάχιστον ως προς την ροή νέων μεγάλων έργων.

Aπό τα 200 εκατ. ευρώ της αύξησης κεφαλαίου, 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την χρηματοδότηση μέρους της συναλλαγής ύψους 180 εκατ. ευρώ (καθαρή αξία μείον τα βάρη) για την απόκτηση 56 σημαντικών ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό από την Prodea. Επιπλέον ποσό 88 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων για την απόκτηση χαρτοφυλακίων έργων ΑΠΕ, ισχύος 1,3GW σε πλήρη ανάπτυξη, εντός 36 μηνών. Κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την χρηματοδότηση νέων έργων του ομίλου κι άλλα 10 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν μέρος της εξαγοράς ποσοστού 50,1% της εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ. Η τελευταία εξειδικεύεται σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Το συνολικό τίμημα δεν θα υπερβαίνει τα 30 εκατ. ευρώ, ενώ η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025.

Με τη σειρά της, η Trastor αναμένεται να εκκινήσει σύντομα την διαδικασία για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 140 εκατ. ευρώ, με βασικό στόχο την αύξηση της ελεύθερης διασποράς των μετοχών, ώστε να αγγίζει τουλάχιστον το 15%. Αυτό θα γίνει για λόγους συμμόρφωσης με τον νέο κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που δίνει ένα περιθώριο έως το προσεχές καλοκαίρι για όσες εταιρείες με κεφαλαιοποίηση άνω των 200 εκατ. ευρώ, δεν πληρούν την συγκεκριμένη προϋπόθεση σήμερα. Σημειωτέον ότι το 50% της αύξησης, ή 70 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν από την Τρ. Πειραιώς, ώστε να αντληθούν και πρόσθετα κεφάλαια για την χρηματοδότηση των επόμενων επενδύσεων της εταιρείας.

Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας, στο τέλος του 2024, η αξία του χαρτοφυλακίου εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 700 εκατ. ευρώ, έναντι 468,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2023, μια αύξηση κατά σχεδόν 50%. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη είχε και η πρόσφατη συμφωνία με την Prodea για την απόκτηση τριών κτιρίων γραφείων της τελευταίας, έναντι ποσού 69,2 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο από τα κτίρια βρίσκεται στην οδό Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, είναι επιφάνειας 19.744 τ.μ. και είναι μισθωμένο στην Viva Wallet. Το κόστος του ανήλθε σε 33,3 εκατ. ευρώ. Στο “πακέτο” των ακινήτων περιλαμβάνονται επίσης κτίριο γραφείων 7.115 τ.μ. στο Χαλάνδρι (Εθν. Αντιστάσεως 72), μισθωμένο στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), που αποκτήθηκε αντί 20,37 εκατ. ευρώ, αλλά κι ένα ακόμα κτίριο 17.585 τ.μ. στην Καλλιθέα, μισθωμένο στην Γεν. Γραμματεία Επικοινωνίας κι Ενημέρωσης. Το τίμημα για το εν λόγω ακίνητο ανήλθε σε 15,47 εκατ. ευρώ. Από τα τρία αυτά κτίρια, η διοίκηση της Trastor προβλέπει την αύξηση των ετήσιων εσόδων από μισθώματα τουλάχιστον κατά 12%.

Μάλιστα, το επενδυτικό “ντεμαράζ” της Trastor αναμένεται να έχει και συνέχεια, καθώς το 2025, είναι προγραμματισμένη η απόκτηση κι άλλων ακινήτων, αρχής γενομένης από το μεγαλύτερο μεμονωμένο συγκρότημα logistics που κατασκευάζεται αυτήν την περίοδο. Πρόκειται για ένα ακίνητο 75.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο, το οποίο θα μισθώσει ο όμιλος Σκλαβενίτη. Επίσης, η εταιρεία προχωρά και την ανάπτυξη συγκροτήματος “πράσινων” γραφείων στην οδό Αμαρουσίου – Χαλανδρίου, όπου πλέον εξελίσσεται σε “μεγαλοιδιοκτήτη”, έχοντας επίσης αποκτήσει το κτίριο γραφείων που στεγάζει την Άβαξ.

Πηγή: pagenews.gr