ΗΠΑ vs Κίνα: Οι περιορισμοί στα τσιπς φέρνουν ανακατατάξεις – Πώς επηρεάζονται Nvidia και Huawei

Την ώρα που η Ουάσιγκτον εντείνει τους ελέγχους στις εξαγωγές τσιπ, το Πεκίνο βρίσκει ευκαιρία να ενισχύσει τους δικούς του κατασκευαστές τεχνητής νοημοσύνης — και κυρίως τη Huawei. Το ερώτημα παραμένει: μπορούν οι κινεζικές εταιρείες να καλύψουν πραγματικά τον χώρο που τους αφήνει η Nvidia;

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αυστηροποιούν τους περιορισμούς στην εξαγωγή προηγμένων μικροεπεξεργαστών, η Κίνα στρέφεται ολοένα και περισσότερο στους δικούς της τεχνολογικούς «παίκτες» για να καλύψει το κενό. Η πρόσφατη απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου να απαιτεί ειδικές άδειες για την εξαγωγή των H20 GPUs της Nvidia – ακόμη και αυτών που είχαν σχεδιαστεί για να συμμορφώνονται με τους προηγούμενους περιορισμούς – έχει ήδη παγώσει τις αποστολές προς την Κίνα και επιφέρει στην εταιρεία ζημία ύψους 5,5 δισ. δολαρίων για το τρέχον τρίμηνο.

Ωστόσο, αυτό που συνιστά πρόβλημα για τη Nvidia ενδέχεται να εξελιχθεί σε χρυσή ευκαιρία για κινεζικούς κολοσσούς όπως η Huawei και η Cambricon Technologies. Οι τοπικές αυτές εταιρείες, που σχεδιάζουν επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης (AI chips), βλέπουν ήδη αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Οι μετοχές της Cambricon σημείωσαν άνοδο άνω του 10% τις τελευταίες πέντε ημέρες και έχουν τετραπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο.

Η Huawei, αν και στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ, θεωρείται η πιο ώριμη και φιλόδοξη υποψήφια να καλύψει το κενό της Nvidia στην κινεζική αγορά. Η σειρά Ascend 910, και πιο πρόσφατα η έκδοση 910C, αποτελεί το αντίπαλον δέος των αμερικανικών GPU. Σύμφωνα με αναλυτές της SemiAnalysis, η εταιρεία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, κυρίως στο υλικό (hardware), αν και παραμένει πίσω σε επίπεδο λογισμικού και γενικότερης οικοσυστημικής υποστήριξης.

Παρά την πρόοδο, όμως, υπάρχουν αντικειμενικά εμπόδια. Η Huawei, όπως και οι περισσότερες κινεζικές εταιρείες που σχεδιάζουν chips, βασίζονται σε εξωτερικούς κατασκευαστές, κυρίως την TSMC στην Ταϊβάν. Η TSMC χρησιμοποιεί εξοπλισμό που ενσωματώνει αμερικανική τεχνολογία και άρα υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις – κάτι που έχει περιορίσει σοβαρά τις παραδόσεις προς κινεζικές εταιρείες.

Οι κινεζικές βιομηχανίες κατασκευής τσιπ, όπως η SMIC, δεν έχουν ακόμα την ικανότητα να παραγάγουν σε μεγάλη κλίμακα προηγμένα chips όπως τα H20. Επιπλέον, και αυτές βρίσκονται αντιμέτωπες με περιορισμούς, καθώς τους απαγορεύεται η πρόσβαση στον πιο εξελιγμένο εξοπλισμό λιθογραφίας από τις ΗΠΑ, την Ολλανδία και την Ιαπωνία.

Και όμως, το παιχνίδι δεν έχει κριθεί. Πολλές κινεζικές εταιρείες είχαν ήδη προλάβει να παραγγείλουν H20 chips αξίας τουλάχιστον 16 δισ. δολαρίων πριν τεθούν οι νέοι περιορισμοί. Αυτά τα αποθέματα ενδέχεται να τους δώσουν χρόνο να επιταχύνουν την ανάπτυξη των δικών τους λύσεων.

Το ερώτημα παραμένει: λειτουργούν οι αμερικανικοί περιορισμοί; Οι ειδικοί είναι διχασμένοι. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι έλεγχοι έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενθαρρύνουν την κινεζική καινοτομία αντί να την καταπνίγουν. Το παράδειγμα της Huawei είναι χαρακτηριστικό: η Ascend 910 μπορεί να συναρμολογείται στην Κίνα, αλλά τα υποσυστήματα προέρχονται από όλο τον κόσμο – μεταξύ άλλων από τη Νότια Κορέα, την TSMC, ακόμη και εξοπλισμό από τις ΗΠΑ.

Εν μέσω όλων αυτών, η Nvidia βρίσκεται εγκλωβισμένη σε έναν εμπορικό και γεωπολιτικό κυκλώνα. Κινδυνεύει να χάσει την πιο κερδοφόρα αγορά της – ενώ ταυτόχρονα οι αντίπαλοί της ενισχύονται ακριβώς εξαιτίας των περιορισμών που επιβλήθηκαν για να τους καταστείλουν.

Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι. Αν οι νέοι κανόνες περί “AI diffusion” που σχεδιάζει η κυβέρνηση Trump επεκταθούν περαιτέρω, τότε ίσως δούμε μια πραγματική αναδιάταξη δυνάμεων στον παγκόσμιο χάρτη των ημιαγωγών.

Πηγή: pagenews.gr