Attica Bank: Στις αγορές με ομόλογα ΑΤ1 και Tier II – Υπερκάλυψη πάνω από τρεις φορές

Στις αγορές βγήκε η Attica Bank με την έκδοση δύο ομολόγων. Η τράπεζα στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, μέσω ενός ομολόγου AT1 (Additional Tier 1) ποσού 100 εκατ. ευρώ και μίας δεύτερης σειράς τίτλων Tier II, ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση έχει υπερκαλυφθεί κατά τουλάχιστον τρεις φορές, καθώς έχουν υποβληθεί προσφορές άνω των 750 εκατ. ευρώ.

Συντονιστές της έκδοσης είναι η Euroxx, η Ambrosia Capital και η Pantelakis ΑΧΕΠΕΥ. Είναι η πρώτη διεθνής έκδοση για την Attica Bank, γεγονός που σηματοδοτεί και την επιστροφή της εμπιστοσύνης των αγορών προς την τράπεζα, λόγω του επιχειρηματικού σχεδίου που υλοποιεί η CEO Eλ. Βρεττού με την τράπεζα να είναι πλέον καθαρή από κόκκινα δάνεια και να αφήνει πίσω τα προβλήματα του παρελθόντος.

Πηγή: Pagenews.gr